임진왜란에 쳐들어 온 왜군과 왜귀들. 조선은 전란에 휩싸이고 백성들은 왜군과 왜귀들에게 무척 심한 학대를 받아 괴로워하고 심지어 조선에 있던 요괴와 귀신들도 날뛰는 찰나, 이를 타파하기 위해 나타난 영웅이 있었으니, 그는 박수무당인 ‘박달'이다. 천상계에서 선택을 받아 무당이 된 박달은 천상계에도 위협이 되는 궁극의 요괴 ‘망’형제가 임진왜란을 틈 타 조선땅에 머무른다는 사실을 알고 그를 막기 위해 먼 여정을 떠나며 수행한다.