던전 게이트가 발생하고 수많은 능력자가 생겨난 시대. 그러나 주인공 차은성은 마법을 사용할 수 없는 논외판정자로 늘 소외되고 멸시받았다. 은성은 우연히 들어간 던전에서 과거 지구상 최강의 종족으로 평가받던 늑대인간의 능력을 계승받는다. 그 능력을 바탕으로 빠르게 성장해가는 은성은 점차 세간에 주목받는 모험가로 성장해나가는데...