어느날 나타난 사람을 빨아 먹는 미녀의 나무요괴. 그리고 양기가 충만한 주인공 봉석과 그 곁에 갑자기 나타난 미녀의 구미호.. 매혹적인 구미호와 주인공 봉석이 인간세상에 나타난 요괴들에게 맞서 벌이는 모험 러브 판타지 액션물 회를 거듭할수록 더 진화하고 다양한 요괴들이 등장하는데… 주인공 봉석을 보호하는 미녀 구미호의 진짜 정체는 무엇인가?