새벽이는 버스정류장에서 자주 만나는 이름도 모르는 여학생(경이)을 좋아하게 된다. 그 마음이 깊어져 짝사랑이 되자 호르몬 공명 장애로 인해 새벽이는 여자가 되어버린다. 그리고 경이는 여자가 된 새벽이에게 관심을 보이며 다가오고 둘은 친구가 된다.