서른 중반의 여교사 노민혜는 어느날 학생으로부터 한 통의 러브레터를 받는다. 그녀는 상대와 편지를 주고 받으며 서서히 사랑의 감정을 느끼는데.. 편지를 둘러싸며 벌어지는 일과 이와 관련된 주인공들의 이야기