서장 구륜사와의 결전을 승리로 이끌며 중원무림에 홀연히 나타난 문파 흑랑성은 흉흉한 소문이 사실로 드러나 무림맹으로부터 사파로 지목받고 멸문당한다. 일 년 뒤, 강호의 은원을 정리하고 금분세수를 하려는 청위표국의 국주 송현은 마지막으로 무림맹의 의뢰를 받아들인다. 그것은 바로 금지 구역 흑랑성에 잠행하는 일. 송현은 무림에서 외면받는 무사 네 명을 선출하여 소림승 진광과 함께 흑랑성에 들어가는데….