인간이 아닌 사혼귀(四魂鬼)에게서 신기막측한 무공을 전수받은 염화. 세상 구경이라고는 해보지 못한 악동이 어느 날 강호에 출현한다. 때마침 세상은 천무성과 흑상시의 등장으로 혼란에 휩싸이고, 도탄에 빠진 백성과 궤멸 지경에 이른 무림을 지킬 자, 누구인가? 벽력도제, 염화. 천하는 그를 부른다.