가면 너머로 감춘 사랑, 그러나… 데인은 가면무도회에서 카르멘 가면을 쓴 여인에게 강하게 끌린다. 그 가면 속의 주인공은 뜻밖에도 10년 전 신분상의 차이로 헤어진 연인 케이티였다. 두 사람은 다시 한번 서로에게 빠져들지만 둘 사이에는 여전히 오해가….