비밀스런 사랑의 밀회를 나누는 공주 탈레이 라사다 공주는 근육질의 제이스 클렌든과 키스하는 사진이 신문에 실린 순간부터 위기에 빠진다. 격노한 제이스는 그녀의 나라에서 자신을 내보내려는 고의적인 계략이 아닌지 의심하고 탈레이의 결혼 상대자의 결투를 받아들인다. 탈레이의 제이스가 자신의 마음을 차지하게 될까 봐 두려워한다. 그리고 그가 자신처럼 순진한 여자와는 결혼하지 않을 것이라 생각하고….