인디언이 출물하는 서부개척시대. 몽고메리 대위는 광산촌으로 위문공연을 떠나는 오페라 가수 매디의 호위를 맡게된다. 황량한 광산촌에서 매디는 잃어버린 동생을 찾으려 하고 몽고메리는 그녀를 돌려보내려만 하는데. 소리없이 다가오는