잉글랜드와 스코틀랜드의 국경에서 열린 축제에서 만난 두 꼬마, 주디스 햄프턴과 프랜시스 캐서린, 두사람의 끊이지 않은 우정이 시작되고 주디스는 캐서린이 아이를 낳을 때 옆에 있어주기로 약속한다. 어느덧 결혼해서 출산일을 앞둔 캐서린은 주디스를 불라달라고 남편에게 조르는데…