양의 탈을 쓰고 있는 늑대 외로운 영혼 닉 헤거티. 남의 죄를 뒤집어쓰고 집을 떠났던 그가 다시 돌아왔다. 냉정하고 분석적이며 완벽할 정도로 아름다운 사립 탐정 앤디 필드가 밤낮으로 그에 대한 감시의 눈길을 멈추지 않았다. 도착하자마자 앤디는 과거와 연관된 사건에 휘말리게 된다. 게다가 감시해야 하는 대상인 매력적인 반항아에게 점점 이끌리게 되는데…