장작처럼 비쩍 마른 체구, 개구리 같이 매끄러운 피부, 자식을 가질 수 없는 몸뚱이. 황궁에서 환관으로 살아가던 장국원에게 어느 날 한 권의 책이 손에 들어온다. 아버지를 죽이고 자신을 환관으로 만든 원수에게 복수하기 위하여, 그는 사내가 된다.