전쟁 이전의 오래된 모습을 그대로 간직한 찻집 거리. 이곳에는 수많은 길고양이들이 산다. 그런 고양이들의 동료가 되기를 원하는 남자아이가 한 명. 어머니가 갑자기 모습을 감추는 바람에 아와라야에 거둬진 시로는 거리의 유일한 집고양이인 타에를 자신의 어머니로 삼는다. 단편만화 [하늘 풍경]도 수록!