명랑대륙에는 몽회권(夢繪卷)이라는 특별한 비술이 있다. 명랑대륙의 최강국인 월지국의 공주 도월희가 가장 높은 등급인‘월화유풍’이라는 몽회권을 보유하고 있다. 그러나 도월희 공주는 황위 계승을 눈앞에 두고 의문의 납치를 당하게 되고, 병중의 국왕은 장군 화지야와 죽마고우 우추상에게 공주를 찾아오도록 명한다. 월지국의 배후에 드리운 검은 그림자의 정체는……