한밤에 걸려온 전화 벨소리 신혼 2개월째인 사라 폰테인에게 걸려온 한밤중의 전화. 미 외무성 직원인 닉 오하라는 런던으로 출장간 그녀의 남편 조프리 폰테인이 호텔방에서 화재로 죽었다는 소식을 전해 준다. 하지만 사라는 남편이 아직 살아있을 거라는 확신을 갖고 두 사람은 유럽 대륙을 가로지르며 필사적으로 조프리를 찾아 헤맨다. 한편 그녀는 남편이 국제적인 스파이이며 신분 위장을 위해 자신을 이용해 결혼했다는 사실을 알게 된다. 하지만 그 와중에서 두 사람의 사랑이 싹트고….