하늘 자락처럼 푸른 눈을 가진 나의 아름다운 여인! 모험과 사랑을 찾아 우편 신부가 되어 애리조나로 간 노라. 그러나 그녀의 마음을 끈 것은 약혼자인 슬레이드가 아니라 코만치 인디언 전사인 르보 중사. 너무 다른 두 사람은 서로에 대한 끌림을 부정하려 애써보지만 운명은 그들을 내버려두지 않는데…….