선비님께서 제 머리를 올려주시면, 기막힌 방중술을 알려드릴 뿐 아니라 소설의 모든 책자를 구해드리겠습니다! 대비의 밀명을 받고 연애야담집의 작자 '소설'을 찾아야 하는 한성국 당하관 방주감찰 허륜! 사대문 안 기방을 뒤지던 그의 귀에 이상한 소문이 들려온다. 박색의 여인들만 있다는 동화관이 요즘 북적인다고. 그리고 그 가운데 연애상담의 고수인 기녀 동화가 있다고!