"타고난 성정이 바람같아 권력다툼에서 소외된 왕자 신휼은 어머니의 고향 주나로 내쳐지고, 이에 불만을 품으나 차츰 어릴 때 기억 그대로인 고향의 모습에 따스함을 느낀다. 그리고 우연히 만난 대장장이의 딸 나해는 신휼의 마음을 휘저어놓고…"