아이리스를 닮은 테스 죽은 언니의 쌍둥이를 데리고 사는 테스는 뉴올리언스의 나이트클럽에서 춤과 노래를 한다. 리처드는 그녀에게 사랑을 느끼지만 쌍둥이를 테스의 아들로 오해하고 그녀 곁을 떠난다. 어느 날 거리를 지나다 꽃가게 앞에서 활짝 핀 아이리스를 보는 순간 테스의 보랏빛 눈동자를 떠올리며 그녀의 순수함에 확신을 느끼고 테스를 찾아가지만, 그녀는 폐렴으로 병원에….