수백 년 만에 봉인에서 풀려난 대요괴 백호! 우연히 위기에 처한 월하린을 만나게 된 그는 의도치 않게 그녀를 도와주게 된다. 그 일을 계기로 비밀을 간직한 여인 월하린과 위험천만한 동행을 하게 되는데……. 거칠 것 없는 요괴 백호와 천하절색의 월하린. 둘의 만남과 함께 운명과도 같은 요괴의 전설이 시작된다!