어릴 적, 옆집에 사는 3살 위의 오빠에게 만날 괴롭힘만 당해온 주세림. 악마로밖에 여겨지지 않는 그가 대학을 가게 되면서 겨우 벗어났다 싶었는데, 그녀가 모르는 사이에 악마는 마왕으로 업그레이드 되어 그녀가 대학을 다니게 될 서울에서 치밀한 덫을 쳐놓고 기다리고 있었다! 대학을 다니기 위해 상경한 서울에서 하필이면 옆집 악마가 하숙집 주인이 되어 있다는 사실을 알게 된 세림. 처음에는 거북하기만 한 악마와의 동거생활이었지만, 3년만에 만난 악마는 어쩐지 이전과 다른 느낌인데....? 자신을 싫어해 괴롭힌다고 생각하는 꼬마마녀 주세림과, 그런 그녀가 귀여워 견딜 수 없는 마왕(?) 황선우의 엇나가는 대화의 캐치볼. 과연 그들은 서로의 일방통행적인 사고를 뛰어넘어 제대로 서로를 마주볼 수 있을지? 본편 뒤의 외전으로 세림의 친구들인 윤하와 윤서의 이야기, 그리고 후일담격인 <어느 한 가족의 동물원 나들이>도 수록된 수정판입니다.