‘블랙레인’ 사태 이후 세계는 헌터와 유전자가 변이되어 괴물이 된 네메시스들이 넘처나기 시작했다. 각성 할 수 있는 이들은 유전자부터 달랐고 국가에서 관리하기 시작했다. 각성의 징후가 없어 20살 때까지 유전자 검사를 받아본 적 없는 최강환은 네메시스의 습격에 각성을 이룬다. 하지만 일반 각성과는 다르다는 것을 군대에 가서 깨달았다. 네메시스들의 능력을 흡수 할 수 있다는 것을 알게 된 최강환은 네메시스의 능력을 흡수하며 최강의 헌터가 되어간다. 그런 그를 이용하려는 이들 속에서 생활안전과 5팀의 팀장이 되어 점점 많은 일들을 겪게 되고 세계 정점의 헌터가 된다.