불꽃 같은 남자 루시언과 그를 사랑하게 된 천사 같은 여자 앨리스. 입구에서부터 경비원들이 암호를 요구하는 저택. 그러나 설득 끝에 저택 안으로 들어간 앨리스는 두건을 뒤집어쓴 손님들을 보고 가면 무도회가 열린다고 생각한다. 그러나 그녀를 맞이한 것은 가면 무도회가 아닌 이교도 집회 분위기의 이상한 파티였다. 수상한 행동의 그녀를 몰래 잠입한 스파이로 여기고 루시언은 그녀를 끌고가 심문하는데…….