“주군은 신하에게 충성을 바라지만 저는 스승님께…… 마음을 바랍니다.” 여인의 몸으로 현무국의 차기 황위 계승자가 된 혜온. “공주님께선 현무국 백성 모두의 공주이지만, 저만의 여인이십니다.” 충신 가문의 아들로 공주의 스승이자 정혼자가 된 최신후. 그러나 그러한 행복은 잠시, 반란의 소용돌이는 기어이 신후를 죽음으로 몰고 갔다. 그로부터 7년. “여기서 도망칠 것입니다. 저를 믿고 따르시겠습니까?” 자객의 습격을 받은 혜온 앞에 신후를 닮은 한 남자가 나타났다.