이층집에서 우연히 보게된 한 아름다운 소년을 가슴에 품고 살던 준희는 십년후 그 이층집에서 남장을 하며 과외를 하던중 첫사랑의 조카인 현기와 사랑에 빠진다. 얼마후 현기는 심장병으로 죽게되고 삶의 의미를 잃은 주인공 준희는 첫사랑이라고 생각했던 지선우의 수하로 들어가 일을 하면서 칼이라는 고객을 만나고 그가 현기일지 모른다는 생각에 끊임없이 혼란스러워 하던중 지선우의 정체가 서서히 드러나게 되는데…