프라임 남작 가문의 막내아들이자 서자 클라우스. 가문에 무시당하며 살길 18년. 유일한 아군이었던 어머니가 돌아가신지 3년. 드디어 복수의 칼을 뽑는다. 바꾸기 위해, 바뀌기 위해 금기에 손을 댄 결과. 두 영혼이 그의 몸으로 들어간다. 삼부지자, 인중룡 여포. 대한민국 육군 대령 이강한. 세 영혼이 모여 대륙을 격동시킨다!