반달 귀를 품은 황금빛 머리칼, 등 뒤로 흔들리는 꼬리. 정치 명가 레오파르디는 우아한 사자의 가문이었다. 하지만 이 집안의 장녀 루시 레오파르디는……. “8대조 할머니께서 양이셨단다.” 머리에 호른처럼 돌돌 말린 뿔을 단 양이었다. ‘나는 이방인이구나. 내 외로움에 공감해 줄 사람은 없어.’ 그로 인해 루시는 늘 혼자였다. 그리고, 그날도 그랬어야 했는데……. 벌컥! ‘개?’ 반짝이는 은발 사이로 귀가 쫑긋 솟은 소년이 갑자기 들이닥치고. “안녕, 나는 로만이라고 해.” 그날 루시는 로만이라는 첫 친구를 사귄다. 하지만, 그러던 어느 날. 로만의 비밀이 루시에게 커다란 배신감을 안기는데! “야, 이 새끼야! 개라며? 너 개라며? 어?” 사자의 심장을 가진 외로운 양과 자신을 개라고 속인 늑대. 두 사람의 관계는 과연 우정일까, 혹은……?