명계와 암계로 나뉘어 대립하고 있는 미스테리한 세계. 명계에 속해 있는 채언은 윤의 후배로, 윤에게 몹시 함부로 대해지는 부하다.채언은 윤을 동경하는 마음도 있고, 과거의 빚이 있어 꼼짝없이 감내하지만 점차 지쳐만 간다. 한편 암계소속인 백문후는 채언을 눈여겨보다가 조금씩 그에게 손을 내미는데...채언과 윤, 그리고 문후.. 이 세 남자의 갈등과 사랑..그 끝은..?전유호작가가 선보이는 화려한 액션과 애절한 감정이 흐르는 판타지!