천하의 망나니 여포가 죽음으로써 중원은 강자에 의한 세력분할이 빠르게 진척된다. 조조와 원소의 대결이 입박하고 이 틈을 타 손견의 아들 손책은 강동에서 손씨정권의 터전을 마련한다. 그리고 유비도 서서히 그 힘을 길러 나가는데..