고1의 소녀 오자키 린코는 태어날 때부터 왼팔에 이상한 모양의 반점을 가지고 있다. 린코 학교의 생물교사 소네하라 선생은 그 모양의 반점이 자신이 오랫동안 찾던 변신인간의 특징임을 알아차리게 된다. 그리고 린코를 소네하라 선생으로부터 지키고 싶어하는 남자친구인 미즈시마 신야와 접전이 벌어진다.