인간과 요괴의 혼혈인 리쿠오는 요괴 총대장인 누라리횬을 할아버지로 둔 덕분에 어릴 때부터 요괴들에게 둘러싸여 자랐다. 총대장의 자리를 사양하고픈 리쿠오지만, 그의 몸 속에 흐르는 요괴의 피가 밤마다 그를 요괴로 변신하게 만드는데…?!