오랜 세월 계속되었던 정도와 사도의 처절한 싸움은 막을 내리고, 정도 무림 원로들의 기울인 각고의 노력끝에 무림은 평화를 되찾는다. 상호 불가침조약 13개항에 따라 서로의 세력을 존중하는 것으로 일단락을 지었던 싸움은 권신 하후령이 참살되면서 다시금 시작되고, 이후 무림의 고수 99인이 처참하게 암살당함으로써 불안감은 극치에 다다른다. 한편, 마교의 본부에 들어선 한 사내는 늙은 마교의 장로를 향해 분노의 검을 내려치는데...