밤마다 커다란 이무기가 불상을 휘감는 가운데 한 노승이 나타나 불상을 구하라는 외치는 꿈을 꾸는 추공은 기이한 꿈을 해독하고자 한 절을 찾았다가 그 곳에서 한 승려의 도움으로 꿈의 실마리를 찾고자 동정호를 향해 떠난다. 그러나 동정호 일대 악양, 주하, 임양 주변에서는 한밤중에 사내들이 실종되는 기이한 사건들이 벌어지고 있는데...