깊은 밤, 운명처럼 찾아온 난세(亂世). 과거의 아픔과 상처를 안은 채 살아가는 사람들. 그들의 복수를 위해 인성을 버린 여인의 처절한 절망과 슬픔 절망을 잊기 위해 웃음을 웃어야만하는 주인공의 비극적인 드라마 속에서 운명으로 이어지는 사랑과 절망!! 실타래처럼 엉킨 이들의 이야기…