삼류 무사들을 모아놓은 동막의 이군(二軍). 그 이군 중에서도 최악의 쓰레기라는 자들만 모아놓은 말미조(末尾組). 천하를 주유하며 함께 싸웠던 친구는 동막의 일군대장이 되었으나 운비는 검을 잡을 수 없는 몸이 되어 말미조원으로 추락해 버렸으니...