적왕보전을 둘러싸고 무황성과 개방의 알력이 불거질 무렵, 독립지심으로 왕부를 나와 왕부출신임을 숨기고 협작질을 해가며 살아가는 백유향, 그를 짝사랑하는 무황성의 천하지존 천태세의 손녀인 소향, 그리고 무황자 천태랑이 운명적 만남을 하게되고...