맨디는 3년 전에 죽은 친구의 아이인 죠슈아를 양자로 들여 부모님과 함께 평화롭게 살고 있었다. 그런데 어느 날, 갑자기 한 남성이 찾아온다. 우아하고 위엄이 넘치는 그 남성은 캐스틸 왕국의 제2왕자 스티븐이었다! 죠슈아의 아버지인 왕국의 황태자가 얼마 전 죽어 죠슈아가 왕국의 정식 왕위계승자가 되었다고 하는데.... 아들은 절대로 줄 수 없어! 친구와의 약속을 가슴에 간직하고 맨디는 단호하게 거절하기로 결심했다.