모든 마법을 자유자재로 구사 할 수 있는 최강 능력을 지녔음에도, 소심하고 겁재이인 성격 탓에 은둔 생활을 하고싶은 대마법사 '니콜라스 게이'와 절대왕권 견제 시스템이라는 거대한 일을 꾸미는 절대무적 여용사'고메즈'. 둘은 사랑하게 되지만 '고메즈'는 어느 날 갑자기 사라져 버리고... 10년 뒤 고메즈가 블랙드래곤과 싸우다 죽었다는 비보를 전해 듣는데..?!