만주사변 이후 쇠약한 중국의 정세는 더욱 어수선해져 곳곳에 도둑이 날뛰고 각 성주들의 정사도 엉망인데다 관군들의 흉포가 날이 갈수록 거세졌다. 그런 정세에 관군들과 시비가 붙은 치우는 시비 끝에 어느 대인을 만나게 되는데..