추포한 타국의 밀사들에게서 이웃나라 카스안 여왕의 친필 청첩장을 확인한 프레다 국의 왕. 카스안 여왕은 프레다 국을 치기 위해 주변 약소국들과 동맹을 맺어 전쟁을 도발시키려 하고 있었다. 한편 이 소식을 듣게된 프레다 국의 왕자가 잡아온 밀사들을 대신 자신이 밀사로 위장해 카스안 왕국의 침략음모회의석상에 참석하러 가는데...