난세의 한나라 말기 짚신장사인 유비 현덕은 각국을 여행하는 소년 '제갈량'과 만나게 된다. 대담함과 지혜. 두 사람은 소망을 이루기 위해 하늘로 올라가 용왕의 딸과 만나려고하지만... ⓒHiroshi Motomiya/Thirdline