인공적인 과학기술로 인류의 성장이 가능할 것인가?! 일본 내 10대 과학연구기지 중 하나로 꼽히는 도쿄의 ‘쓰치우라’ 과학 연구 재단. ‘마사오’를 포함한 이곳의 연구원들은 원숭이를 실험 대상으로 지능을 높이는 연구에 성과를 보이자 인간에게 실험하고자 한다. 때마침 가족들에게 버림받은 ‘산하’가 이 위험한 실험에 응하게 되는데 결코 믿을 수 없는 결과가 ‘산하’의 몸에서 일어나고 있었으니···!!