중원 최북단 막북(莫北)! 일 년에 여덟 달의 겨울과 하루 세 시진의 낮. 이런 척박한 환경 속에서 살아가는 유민부락 환극촌(桓極村). 환족의 후예 군악은 전설적인 영물 만년인형설삼과 조우하지만 환극촌의 괴멸에 분노한다. 모친의 행방과 동족의 복수를 위해 중원으로 뛰어든 군악은 천마성과 정군맹의 격돌에 휘말리게 되는데…. 북방의 폭풍이 중원을 강타한다!!