할아버지와 사는 ‘쿠아’는 동네 최고의 말썽꾸러기이자, 친구들로부터 왕따를 당하는 소년. 그런 그를 유일하게 감싸주는 여자친구 ‘타샤’. 그런데 갑자기 나타나나 래빗 일당이 타샤를 납치한다. 그때 쿠아 앞에 나타난 ‘별주부’는 쿠아가 용왕의 아들임을 간파하고, 쿠아에게 용궁세계로 가면 타샤를 찾을 수 있을 거라고 얘기한다. 타샤를 구하기 위해, 자신의 정체성을 찾기 위해, 쿠아는 용궁세계로 들어가는데...