몽환적이고 위태로운, 피카레스크 로맨스의 개막! 일본 어딘가에 존재하는, 귀족만으로 구성된 도시국가 겐쿄. 격리된 사회에서 전권을 쥔 '황제'의 총애를 둘러싸고 귀족들의 골육상쟁이 펼쳐지는 가운데, 쿠보 이오리는 황제의 측근이었던 아버지를 파멸로 몰아넣은 인물에게 접근하기 위해 다시 겐쿄로 돌아온다. 이오리는 어느 귀족을 농락해 황제를 자기편으로 만드는 데 성공하지만….