인간, 수인, 사냥꾼. 이곳은 세 부류의 '인종'이 사는 세계. 최강이라고 불리는 붉은 머리 사냥꾼 '빨간 모자' 우르는 사냥을 마치고 돌아가는 길에 수인의 부류에 속하는 '늑대인간' 소녀 마니와 만나게 된다. 사냥꾼과 수인. 같은 '인종'이면서도 말조차 통하지 않는 두 사람이 사제지간이 되는, 그 장대한 인연의 이야기가 시작된다!! ⓒSayaka Mogi/Kodansha Ltd.