마녀들이 존재하는 세계. 마녀를 이용한 범죄행위는 나날이 증가하고, 그곳에서 하루하루 살아가는 마녀 루시드와 미아. 어느 날 미아가 한 조직에게 납치되면서 루시드는 갱들 사이의 전쟁에 발을 들이게 되는데...