신선의 인간 제자 사화는 변신술을 다루는 귀(鬼)인 다루를 만난다. 그와의 만남을 통해 사화는 자신을 소망을 깨닫고 진정한 인간의 삶을 살고 싶다며 스승인 백화 신선에게 간청하고, 스승은 사화에게 일어날 어떤 일을 짐작하고 이를 허락한다. 때마침 황궁에서 인재를 뽑는다는 방이 마을에 붙고, 사화는 가온이라는 사내와 함께 섬을 벗어나 황궁으로 가는 배에 올라타는데….