아빠의 죽음에 얽힌 수상한 운명의 소용돌이속에 빠진 서아는 어느날 찾아온 오랜 지인 . 혜광 스님을 통해서 아빠의 유골을 찾게 되고 자신을 속인 다인과 점점 광기에 사로잡혀가는 유정과의 관계가 점점 멀어지게 된다. -악귀가 되어버린 사하(랑)의 폭주를 막고 자신의 뼈를 집어삼킨 요괴들을 저주하는 귀신 홍연 - 산신이 되지 못한 비사는 산신인 자신의 오빠를 원망하며 사하의 폭주와 산의 기운을 간직한 소녀 태주의 힘을 이용하기 위해 서아에게 접근한다.